성장 이니셔티브 인증

• 투자 조건 및 투자자 및 신청자가 거래에 참여하는 이유를 포함하여 거래의 주요 특징에 대한 요약.
• 신청자가 거래를 이해하는 데 도움이 될 것으로 판단하는 경우 거래를 간략하게 설명하는 도표.

• 주식 매입 또는 투자 계약, 의결권 행사 계약, 의결권 위임 계약, 고용 계약, 옵션 또는 워런트, 이익 공유 계약, 이면 계약, 법률 의견서 등 거래와 관련된 모든 서류의 사본. 이 첨부 파일에 거래 문서의 색인을 포함하세요.
• 신청자의 정관 또는 기타 조직 문서(개정된 경우).
• 신청자 내규.
• (i) 거래 마감일 또는 (ii) 본 신청서 날짜("신청일") 중 빠른 날짜 이전 1년 전부터 신청일까지 신청자의 주주, 이사, 회원 또는 파트너의 모든 회의록 사본. 회의록은 신청인의 비서 또는 기타 적절한 임원이 해당 회의록이 진실하고 정확하며 완전한 사본이며 완전한 효력을 유지한다는 인증서와 함께 제출해야 합니다.

• 신청인 및 신청인의 자회사가 수행했거나 수행할 사업에 대한 간략한 설명으로 신청인의 주요 사업 부문을 중심으로 작성합니다.
• 모든 자회사와 그 위치, 주요 사업 활동 목록 또는 신청자가 다른 회사의 자회사인 경우 모회사의 사업 활동에 대한 세부 정보를 제공해야 합니다.
• 신청자가 두 종류 이상의 증권을 발행한 경우 각 종류의 증권의 권리 및 선호 사항(예: 의결권, 배당, 청산 등)을 비교합니다.
• 신청자가 투자자(들)와 체결한 과거, 현재 또는 제안된 모든 중요한 계약, 약정, 이해, 관계, 협상 또는 거래(본 거래 제외)에 대한 설명.

• 신청자의 가장 최근 완료된 회계 연도의 손익 계산서 및 대차 대조표. 이러한 재무 제표는 외부 공인 회계사의 검토 또는 감사를 받아야 합니다.
• 가장 최근에 완료된 회계 분기의 손익 계산서입니다. 이 분기 손익계산서는 외부 공인회계사의 검토나 감사를 받을 필요가 없습니다.
• 신청자의 가장 최근 회계연도 말 연방 세금 신고서 사본.
• 대출 기관의 이름, 대출 유형(예: 기간 대출, 신용 한도 등), 미결제 금액, 만기일이 명시된 신청자의 미결제 부채 일정표. 주주가 보증하는 미지급 채무가 있는 경우 세부 사항을 간략히 설명합니다. 신청자가 투자자 또는 투자자 또는 기타 주주의 계열사에게 미지급 채무가 있는지 명시하세요. 투자자, 주주 또는 그 계열사에게 미결제 채무가 있는 경우 대출 서류 사본과 함께 해당 대출의 전체 세부 정보를 제공하세요.

신청자의 지분 소유권을 실질적으로 다음과 같은 양식으로 정리한 표입니다:

• 소유자 이름
• 소수 민족/시민권 상태
• 주식 종류
• 소유권 금액
• % 클래스 소유권
• % 총 자본의 소유권

아래 표에는 총 발행 주식 수, 소수 주주 소유 주식 총량 및 소수 주주 소유 비율이 나와 있습니다.

소유권 표에 대한 지침
총 발행 주식의 51% 이상을 소유한 모든 주주를 포함합니다.

소수 민족/시민권 상태 열에서 각 소유자에 대해 해당되는 경우 다음 코드를 사용합니다: B = 흑인, E = 아시아 태평양계, H = 히스패닉계, AI = 아시아계 인도인 NA = 아메리카 원주민, C = 백인. 또한 해당되는 경우 X = 비미국 시민권자를 입력합니다.

주주가 주식을 담보로 제공했거나(해당 주식 수 명시) 60일 이내에 옵션 또는 워런트 행사 시 주식을 취득할 수 있는 경우(해당 주식 수 명시) 추가 공시를 제공하는 각주를 포함하세요.

이 표의 목적상 소유권(즉, 수익적 소유권)은 1934년 제정된 증권거래법 규정 13d-3에 따라 결정됩니다.

동일한 주식에 대해 실질적 소유자가 2명 이상인 경우 각주를 통해 혼동을 피하기 위해 적절한 공시를 제공하세요. 발행 주식 또는 소유 비율을 결정할 때 주식을 이중으로 계산해서는 안 됩니다.

신탁으로 주식을 보유한 경우 신탁의 명칭, 수탁자 및 수혜자의 이름과 국적을 기재하고 신탁으로 보유한 주식의 의결권 및 매도 권한에 대한 간략한 설명을 제출하세요.

신청인의 정관이나 거래 또는 기타 문서에 전환권, 참여권, 청산 우선권, 워터폴 또는 특정 클래스 또는 그룹 주주에게 다른 주주보다 우선적으로 또는 해당 주주의 지분 소유 비율보다 더 많은 금액을 지급하는 기타 조건이 있는 경우 다음을 제공해야 합니다:

• 신청자의 매각 및/또는 청산 시 우대 지급이 어떻게 적용되는지에 대한 자세한 요약입니다.
• 각 소액주주와 모든 소액주주가 총액에서 차지하는 비율을 단계별로 자세히 분석합니다: (i) 신청인이 거래 종료 다음 날 거래에 사용된 것과 동일한 매입 가격으로 관련 없는 제3자에게 매각되고, (ii) 신청인이 미결제 채무 또는 기타 지불 의무가 없으며(즉, 매입 대금 전액이 주주들에게 지급되고), 매입 대금 전액이 현금으로 지급된다는 가정 하에 각 소액주주와 모든 소액주주들이 집합적으로 받게 되는 금액 및 비율을 단계적으로 분석합니다.
• 투자자(들)가 위의 F.2에 포함되지 않은 선순위 채무 또는 기타 채무 또는 지급 의무를 보유하고 있는 경우, 해당 채무의 지급을 위해 투자자(들)와 소액 주주가 받은 매입 대금의 금액과 비율을 명시한 표를 제공해야 합니다.

• 신청인의 모든 임원의 이름, 직책, 인종, 임명 날짜가 포함된 표. 신청인의 모든 임원의 이름, 직책, 인종, 임명 날짜가 포함된 표.
• 해당 임원이 임원으로 선출되었거나 선출될 예정인 임원과 다른 사람(해당 사람 이름 명시) 간의 합의, 약정 또는 이해에 대한 간략한 설명.
• 각 임원에 대한 고용 계약서입니다.
• 각 임원의 이력서를 작성합니다.
• 모든 임원과 모든 고위 경영진의 이름, 직책, 인종을 포함한 조직도.
• 신청자의 경영에 영향을 미치는 모든 계약의 사본. 이러한 계약에는 경영 및/또는 합작 투자 계약과 관리, 마케팅 서비스, 생산 및 기타 유형의 보상 서비스 등의 서비스 제공과 관련된 모든 합의 또는 계약이 포함되며 이에 국한되지 않습니다.
• 임원이 다른 사업체의 관리 또는 감독 기능을 수행하거나 신청인과 관계(예: 소유 지분, 재무적 투자자 등)가 있는 다른 회사를 소유 또는 근무하는 경우 추가 공개(예: 배경, 다른 사업체명, 직책, 기능 등).

신청자의 거래 문서, 조직 문서 또는 기타 문서에 있는 특정 조항을 인용하여 소수 주주가 신청자 이사회의 과반수를 선출하거나 임명할 수 있는 능력에 대한 설명입니다.

• 신청자의 이사회 구성표:
  
  • 디렉터 이름
  • 각 디렉터의 민족성
  • 이사회 내 직책 및/또는 위원회 배정
  • 각 이사의 임기 만료
  • 각 이사가 가이드라인에 정의된 대로 신청자의 계열사인지, 투자자의 계열사인지 또는 사외이사인지 여부.
• 각 디렉터의 이력서.
• 지난 2년 동안 또는 현재 제안된 거래 중 신청자가 참여했거나 참여 예정인 거래에 대한 설명, 이사 또는 임원이 직간접적으로 중대한 이해관계를 가졌거나 가질 예정인 거래에 대한 설명.
• 투자자와 비계열사라고 주장하는 각 이사는 해당 이사가 서명하여 이를 증명하는 증명서를 제출해야 합니다:
  • 직간접적으로 25%의 지분을 소유하거나 투자자에 대한 의결권을 갖고 있지 않습니다.
  • 투자자의 임원, 이사, 파트너, 회원 또는 직원이 아닙니다.
  • 직간접적으로 통제하거나, 투자자에 의해 통제되거나, 투자자와 공동 통제 하에 있지 않습니다.
• 사외이사라고 주장하는 각 이사는 해당 이사가 서명하여 해당 이사임을 증명하는 증명서를 제출해야 합니다:
  
  • 신청자 또는 투자자의 계열사가 아닙니다.
  • 가이드라인에 포함된 사외이사 정의의 (가) - (마) 항목의 요건을 충족합니다(각 항목에 대해 개별적으로 인증).
• 해당 이사가 이사로 선임되었거나 선임될 예정인 다른 사람(해당 사람 이름 명시)과 이사 간의 합의 또는 이해에 대한 간략한 설명.

지침
거래에 참여하는 적격 프로그램 투자자의 유형에 대해 다음을 제공 및/또는 응답합니다:

• 엔젤 투자 그룹
  
  • 그룹의 이름, 주소 및 웹사이트
  • 그룹의 간략한 배경 및 투자 전략
  • 그룹 내 총 투자자 수 및 소액 투자자 수
  • 그룹의 모든 구성원이 "공인 투자자"임을 증명하는 그룹의 공인 대표자의 서신.
  • 포트폴리오 회사의 이름과 위치, 투자 날짜, 투자 유형(예: 지분, SAFE), 각 포트폴리오 회사에 대한 간략한 설명, 각 포트폴리오 회사가 조달한 자금 총액, 그룹별 총 투자 금액 등 그룹의 투자 실적입니다.
  • 실현된 이익 또는 손실.
• 독립 스폰서
  
  • 회사 이름, 주소 및 웹사이트
  • 회사 및 투자 전략에 대한 간략한 배경
  • 회사 경영진의 이름, 직위 및 인종
  • 포트폴리오 회사의 이름과 위치, 투자 날짜, 각 포트폴리오 회사에 대한 간략한 설명, 구매한 증권의 종류, 각 포트폴리오 회사가 조달한 총 자금, 회사별 총 투자 금액 등 회사의 투자 실적입니다.
  • 실현된 이익 또는 손실.
  • 회사가 최소 1억 4천 5백만 달러의 투자금과 가용/접근 가능한 현금("AUM")을 보유하고 있음을 증명하는 증거.
• NMSDC 인증 투자 펀드
  
  • 현재 인증된 투자 펀드 인증서 상태를 보여줍니다.
• 투자 펀드
  
  • 펀드의 이름, 주소 및 웹사이트
  • 펀드의 간략한 배경 및 투자 전략
  • 펀드의 운용자산이 최소 1억 4천 5백만 달러 이상이라는 증거입니다.
  • 펀드의 투자자 수 및 해당 투자자가 무한책임사원의 계열사인지 또는 서로의 계열사인지 여부.
  • 무한책임사원의 법적 구조와 무한책임사원을 구성하는 개인 또는 단체의 이름.
  • 펀드가 소수자 관리 펀드인지 여부에 대한 설명입니다.
• 패밀리 오피스
  
  • 회사 이름, 주소 및 웹사이트
  • 회사의 간략한 배경, 투자 전략, 제공되는 자산 관리 및 컨시어지 서비스.
  • 회사가 서비스를 제공하는 가족 수입니다.
  • 회사가 일반 대중에게 투자 자문 서비스를 제공하는지 여부를 공개합니다.
  • 회사 경영진의 이름, 직위 및 인종
  • 포트폴리오 회사의 이름과 위치, 투자 날짜, 매입한 증권 유형, 포트폴리오 회사에 대한 간략한 설명, 각 포트폴리오 회사가 조달한 총 자금, 회사별 총 투자 금액 등 회사의 투자 실적입니다.
  • 실현된 이익 또는 손실.
  • 서비스를 제공하는 각 가족에 대해 최소 1억 4천 5백만 달러의 운용자산을 보유하고 있다는 회사 경영진의 증명서.
• 외국 운영 회사
  
  • 회사 이름 및 위치
  • 신청자에 대한 투자 주체를 명확하게 보여주는 회사 및 자회사를 보여주는 차트.
  • 회사가 조직된 국가입니다.
  • 미국 외 지역에서 발생한 회사 매출의 비율 및 총 자산 중 미국 외 지역에 위치한 자산의 비율(백분율과 함께 계산값 제공)
  • 가장 최근 회계연도의 회사 총 수익에 대한 증거(예: 감사받은 재무제표).
  • 비즈니스 활동을 기반으로 회사와 신청자가 공통적으로 가지고 있는 NAIC 코드 목록을 제공합니다.
  • 회사와 신청자가 같은 업종에 종사하는 경우 제공합니다:
    
    • 제품 믹스, 고객 믹스 및 시장 지역과 관련하여 회사와 신청자 간의 차이를 보여주는 분석 및
    • 동일하거나 유사한 제품 및 서비스를 통해 미국에서 발생한 수익과 관련하여 회사와 신청인 간의 차이를 보여주는 분석.
• 공개 시장(즉, 거래 결과 신청자가 공개적으로 거래되는 경우)
  
  • 공모에 사용된 SEC 양식 S-1 또는 기타 SEC 양식.
  • 신청자의 주식이 상장되어 있거나 상장될 증권 거래소의 이름을 입력합니다.

• 신청서를 검토할 때 NMSDC가 고려했으면 하는 추가 자료 또는 기타 문서를 제공하세요.
• 신청자의 최초 인증에 특별한 조건이 적용된 경우, 신청자가 해당 조건을 준수하고 있다는 사실을 공개해야 합니다.